Paco de Lucía quiso poner de manifiesto su capacidad como compositor e intérprete de guitarra flamenca con este disco de 1972, evocando con el título esa fuerza interior que los flamencos llaman duende. Fundir el flamenco con el timbre de la orquesta sinfónica es uno de los retos más difíciles que vienen afrontando los flamencos en las últimas décadas. En esta ocasión, un joven Paco de Lucía accede a interpretar una selección de su disco con el acompañamiento de orquesta. La inclusión de la orquesta fue deseo de Paco, aunque el resultado, al parecer, no agradó excesivamente al algecireño. La orquesta está recreando a través de la instrumentación el papel de una segunda guitarra. Los arreglos corrieron a cargo de José Torregrosa, el músico y ejecutivo de la casa discográfica que finalmente se iba apuntando derechos de autor sin serlo realmente, sino arreglista y transcriptor en los registros de SGAE, actividad que mantuvo hasta el disco Almoraima de 1976.

El zapateado que abre el disco demuestra el fabuloso compás y la prodigiosa fantasía en la creación de frases melódico-rítmicas. Probablemente el germen de este lo encontremos en el Zapateado de Lucia que aparece en el EP no encontrado del año 1964. Se escuchan de nuevo las falsetas compartidas con Camarón en las grabaciones del gitano de la Isla. Escalas de picados y rasgueados de rítmica luminosa, armonías de vanguardia. Se puede apreciar cómo Paco tensa las cuerdas con la mano izquierda en un intento de recrear la entonación indeterminada del cante. En algunos momentos del sentido bailable también aparece, creando el contexto musical adecuado en cada número. Por bulerías da Paco una nueva vuelta de tuerca, renovando el estilo, con una introducción en Punta del Faro de la que beberán todos los guitarristas flamencos. Con 25 años, la madurez técnica llega a la cumbre en esta primera época. Se adelanta aquí la Canastera en versión instrumental acompañada de orquesta, estilo creado en comandita con Camarón y Paco Cepero durante las giras con el Festival Flamenco Gitano, y que dio título al disco que en 1972 grabó el genio de San Fernando.