Entre 1979 y 1980 el Guitar Trio original, formado por los guitarristas John McLaughlin, Larry Coryell y Paco de Lucía, hizo una gira europea deslumbrando al público con el virtuosismo y compenetración entre ellos. Las imágenes editadas en DVD en 2003 fueron grabadas en el Royal Albert Hall de Londres en 1979.

Este fue el trío original hasta que Al Di Meola sustituyó a Larry Coryell, lo que convierte este Encuentro de los Espíritus en un documento que contiene versiones de clásicos como Entre dos Aguas, Mañana del Carnaval, el número que da título a la película. Cincuenta y cinco minutos con la música de estos tres guitarristas de renombre mundial en su mejor momento.