Dos años después del disco Caminando Pepe de Lucía publica este titulado Media Luna, en el que su hermano Paco participa en dos de los nueve números que contiene: las bulerías Callejoncito oscuro y un popurrí de Zambras que contiene Carcelero, Carcelero, La Niña de fuego, La salvaora / Sangre en mis venas con arreglos de Luis Cobos.

Las bulerías acompañadas con el toque excepcional de Paco, también se escuchan en las zambras, donde la voz de Pepe está además arropada con una orquesta, como corresponde a estas creaciones de aquella divina trinidad de autores que fueron Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga para la voz de Concha Piquer o Manolo Caracol. El toque de Paco de Lucía en las zambras, a modo de aquel de Melchor de Marchena con Caracol, apoya el cante de su hermano Pepe en estas creaciones clásicas de la música española de la postguerra.