Seguramente uno de los trabajos de aquel ajetreado año de 1964 que más ilusión le hizo al joven Paco fue el que preparó con la cantante y actriz Rocío Dúrcal, pues según parece fue su primer amor platónico. Este EP, “Rocío canta flamenco”, fue supervisado por el entonces joven maestro Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, quien después tendría una intensa colaboración y amistad con el joven maestro de Algeciras. Se ensayó en la casa de la juvenil actriz. Momentos para la emoción. Paco conocía a Rocío del año anterior ya que participó en la música para la película titulada Te con nubes (Tengo 17 años) de José María Forqué, protagonizada por Rocío.

Aunque no es conocida por su faceta de “cantaora”, aquí Rocío interpreta cuatro estilos que dan buena cuenta de su destreza para interpretar el cante. Acompañan en los jaleos y palmas Los Pelao de Madrid, familia de importantes bailaores que también participaría en la carrera discográfica de Camarón años después.

En un segundo encuentro ese mismo año graban juntos dos de los cuatro villancicos que registró en “Villancicos de Rocío” y que también aparecieron en el LP de Rocío titulado Tengo 17 años, nombre alternativo a la citada película Té con nubes.